Services financiers : la confiance, à chaque interaction
Banques, fintechs, gestion d’actifs, assurance : vos clients attendent un conseil réactif et personnalisé, vos régulateurs une traçabilité sans faille. Nous construisons des plateformes Salesforce qui servent les deux, de l’onboarding au conseiller augmenté par l’IA.
- Onboarding et KYC automatisés de bout en bout
- Conseiller augmenté : vue 360° et prochaines actions
- Agents IA encadrés, traçables et gouvernés
- Données sensibles protégées et auditables
Ce qui se joue aujourd’hui dans les services financiers
Entre exigence réglementaire et attentes des clients habitués au digital, les acteurs financiers doivent industrialiser sans perdre la relation.
Expérience client omnicanal
Application, chat, téléphone et agence centralisés dans un même historique, pour un conseil cohérent quel que soit le canal.
Automatisation des processus
Onboarding KYC, lecture de documents, workflows de validation : moins de ressaisies, des délais de traitement réduits.
Prévention de la fraude
Détection des signaux faibles, scoring et alertes comportementales intégrés au quotidien des équipes.
Conseiller augmenté
Vue 360° du client, historique complet et suggestions de prochaines actions directement dans l’outil.
Personnalisation des offres
Segmentation prédictive et ventes croisées pertinentes, au bon moment du parcours client.
Conformité et traçabilité
Journalisation des accès, conservation des données et preuves d’audit pour répondre aux exigences réglementaires.
Nos leviers pour les acteurs financiers
Nos projets dans la finance combinent presque toujours trois dimensions : la relation client, l’automatisation par l’IA et la sécurité des données.
Un CRM pensé pour le conseil
Sales Cloud et Service Cloud pour suivre chaque client, chaque demande et chaque opportunité, avec un historique partagé entre front et back-office.
Découvrir l’offre CRM IA & AgentforceDes agents IA encadrés
Agentforce pour automatiser l’onboarding, la vérification de documents ou la qualification des demandes, après un audit de vos droits et de vos données.
Découvrir l’offre IA DataUne donnée fiable pour décider
Data 360 et Tableau pour unifier les sources, détecter les opportunités (prêt, épargne, investissement) et piloter l’activité.
Découvrir l’offre Data SécuritéSécurité et conformité prouvées
Traçabilité des accès, chiffrement, sauvegarde et restauration : de quoi répondre sereinement à un audit ou à un régulateur.
Découvrir l’offre SécuritéIls nous font confiance dans la finance
Cas client : Remake Asset Management. Socle Salesforce + Data 360 et 5 agents Agentforce pour automatiser la gestion d’actifs : +25 % de productivité, 4 processus automatisés, 3 équipes impactées.
Un projet Salesforce dans la finance ?
Onboarding, conseiller augmenté, agents IA ou conformité : parlons de vos priorités avec un consultant qui connaît vos contraintes.