CRM : les secrets d’un projet réussi.

Sommaire

Six chapitres, du cadrage à l’arrivée de l’IA

1. Pourquoi un CRM en 2026 ?Efficacité, conversion, fidélisation, talents, et socle de l’IA
2. Les étapes préparatoiresFixer le cap, repenser les processus, définir les indicateurs, identifier les données
3. Choisir sa plateformeSix critères, plus un septième pour l’IA
4. La mise en œuvreQuatre principes, et le bon réflexe : rester dans les standards
5. Préparer l’arrivée de l’IACe qu’un agent hérite de votre CRM, et par où commencer
6. Faire vivre son CRMAmélioration continue, nouveautés, pilotage, adoption

Ce que vous allez découvrir

Rédigé à partir de plus de 65 projets Salesforce

• Les 4 étapes pour poser les bonnes bases avant de choisir l’outil
• Les 6 critères (+1) pour choisir sa plateforme
• Pourquoi rester dans les standards fait gagner du temps et de l’argent
• Ce qu’un agent IA hérite de votre CRM : données, droits, automatisations
• Un retour d’expérience : +25 % de productivité avec des agents Agentforce
• Une checklist de 12 points pour vérifier que votre projet est prêt

Nouveau dans l’édition 2026 : un chapitre entier sur l’IA. Un CRM bien conçu, avec des données propres et des droits maîtrisés, est le socle de vos agents IA. Notre conviction : le CRM d’abord, l’IA ensuite.