Pilier IA — Agentforce & Claudeforce
Réussir votre trajectoire agentique Salesforce
Agentforce, l’agent natif de Salesforce, et Claudeforce, le partenariat Salesforce x Anthropic annoncé en août 2026, changent ensemble la façon d’accéder à votre CRM : un agent — natif ou propulsé par Claude — peut désormais interroger vos données, raisonner sur votre pipeline et déclencher des actions gouvernées. Notre conviction : la valeur d’un déploiement agentique se décide avant la première démo : dans l’audit des droits, la traçabilité des actions et le cadre de gouvernance.
Découverte
Identifier et prioriser vos cas d’usage
Diagnostic
Savoir où vous en êtes et ce qui vous expose
Mise en conformité
Rendre l’org auditable, l’équipe autonome
Preuve de valeur
Mesurer l’usage réel et le coût réel
Industrialisation
Encoder vos règles métier, cadrer la suite
Cas d’usage documentés
Ce que l’IA change déjà, par fonction
Les exemples ci-dessous sont des déploiements Agentforce et Claudeforce documentés publiquement par Salesforce et Anthropic, pas des réalisations 2Gezer. Nous les partageons pour donner une idée concrète du possible, avant de construire avec vous les cas d’usage qui ont du sens pour votre organisation.
Le moteur agentique natif de Salesforce, taillé pour les tâches répétables et à fort volume dans votre org : qualification de tickets, mise à jour de champs, actions déclenchées sur des règles métier.
Le partenariat Salesforce x Anthropic annoncé en août 2026 : Claude côté humain pour le raisonnement exploratoire multi-sources (synthèse, préparation, arbitrage), et, en option, comme modèle de raisonnement à l’intérieur d’Agentforce.
Ce n’est pas un choix entre les deux : le bon dosage dépend de votre cas d’usage, c’est exactement l’objet de notre Offre 6 ci-dessous.
Qualification, prépa RDV, pipeline
- UberAgentforce — traitement des demandes entrantes qualifié automatiquement : RFP traités 83 % plus vite, +60 % de conversion sur les leads travaillés par l’agent.
- Prudential FinancialAgentforce — agent de synthèse de rendez-vous et de relance : environ une demi-journée gagnée par semaine et par commercial.
- Salesforce in ClaudeClaudeforce — 37 compétences commerciales prêtes à l’emploi (brief matinal, préparation de rendez-vous, revue de pipeline), déjà pilotées chez GitLab, Siemens et Legora.
Résolution et déflection de tickets
- XeroAgentforce — 62 % des demandes de support résolues en autonomie, sur plus de 800 000 tickets par an.
- CVS HealthAgentforce — 58 % de containment sur le chat, jusqu’à 12 % de temps d’appel en moins.
- TrustpilotAgentforce — backlog de tickets réduit de 99 %.
Personnalisation et création de campagne
- 360 MMSAgentforce — création de campagne 16 fois plus rapide, en s’appuyant sur Data Cloud pour la segmentation.
- Moins de cas nommés et chiffrés que sur Sales ou Service à ce stade : un terrain où la preuve se construit encore, l’occasion d’être parmi les premiers à la documenter chez vous.
Sources : témoignages clients Salesforce (Agentforce Customer Stories, Agentforce Metrics, 2026) et communiqué Salesforce x Anthropic du 26 août 2026. Envie de savoir ce que ça donnerait chez vous ? C’est exactement l’objet de notre Offre 0 ci-dessous.
Nos offres
Huit offres, une séquence pensée pour limiter le risque
Cartographie des cas d’usage IA
Vous repartez avec une short-list de cas d’usage priorisés par valeur et par complexité, construite avec vos équipes métier, pas devinée depuis un catalogue générique.
Ce que nous faisons
- Ateliers avec les directions métier (Sales, Marketing, Service, Ops) pour cartographier les processus répétitifs, chronophages ou à fort enjeu
- Confrontation aux cas d’usage déjà documentés sur l’écosystème Agentforce/Claude, pour challenger et enrichir la liste
- Scoring de chaque cas d’usage sur la valeur métier, la complexité technique et le risque de gouvernance
- Priorisation en atelier avec les sponsors métier et IT
Livrables
- Cartographie des processus éligibles à l’IA, par fonction
- Short-list de cas d’usage priorisée (valeur / effort / risque)
- Recommandation des 2 à 3 cas à traiter en priorité, transmise à l’Offre 1 pour validation technique
Audit de préparation agentique
Vous saurez précisément ce qu’un agent pourrait lire, modifier et déclencher dans votre org aujourd’hui — et ce qu’il faut corriger avant de le laisser faire.
Ce que nous faisons
- Revue des profils, permission sets et partages
- Cartographie des automatisations exposées (Flows, Apex, validation rules)
- Évaluation de la qualité et structure des données
- Inventaire des connexions et serveurs MCP existants
- Analyse d’exposition réglementaire (RGPD, traçabilité)
Livrables
- Rapport d’audit avec matrice de risques
- Plan de remédiation priorisé et chiffré
- Recommandation de périmètre pilote (lecture seule)
- Restitution en comité
Pilote Claudeforce encadré
Une réponse chiffrée à deux questions : qu’est-ce que ça change concrètement pour vos équipes, et combien ça coûte réellement chez vous.
Ce que nous faisons
- Connexion : Claude activé comme modèle de raisonnement dans Agent Builder, ou via Salesforce in Claude côté équipes ; périmètre dédié, démarrage lecture seule
- Cohorte pilote (5-10 utilisateurs), 2-3 cas d’usage à fort signal
- Instrumentation de la consommation et de l’usage
- Ouverture progressive des droits en écriture, palier par palier
Livrables
- Environnement pilote opérationnel et documenté
- Tableau de bord d’usage et de consommation
- Rapport de valeur et coût réel projeté à l’échelle
Pilote Agentforce encadré
Un agent Agentforce natif opérationnel sur vos processus répétables à fort volume configuré dans votre org, sur vos règles métier.
Ce que nous faisons
- Cadrage des Topics et Actions avec les équipes métier concernées
- Configuration dans Agent Builder, grounding sur vos données via Data Cloud
- Cohorte pilote (5-10 utilisateurs), 2-3 cas d’usage à fort volume
- Tests de non-régression sur les automatisations existantes (Flows, Apex) déclenchées par l’agent
Livrables
- Agent Agentforce configuré et documenté
- Topics et Actions testés sur cas réels
- Rapport d’usage et recommandation d’extension
Skill engineering métier
Vos règles métier encodées, pas des prompts génériques pour que la réponse soit la même quel que soit l’utilisateur qui pose la question.
Ce que nous faisons
- Ateliers de captation des définitions métier précises
- Arbitrage des champs de référence et règles de priorité
- Rédaction, test et versionnement : skills Claude ou Topics/Actions Agentforce, selon la plateforme retenue
- Intégration au cadre de gouvernance
Livrables
- 3 à 5 skills documentés, testés et versionnés
- Guide de maintenance et jeux de tests de non-régression
- Session de transfert aux administrateurs
Gouvernance & observabilité des agents
Savoir ce qu’un agent a fait, et pouvoir le prouver en exploitant les licences que vous payez peut-être déjà.
Ce que nous faisons
- Field Audit Trail : historisation longue durée des champs touchés par les agents
- Event Monitoring : suivi des accès, API, exports, tableaux de bord
- Transaction Security Policies : blocage, authentification renforcée, notification
- Privacy Center et registre des connecteurs
Livrables
- Configuration Shield ciblée
- Politiques de sécurité transactionnelle opérationnelles
- Tableau de bord de suivi des actions d’agents
- Charte de gouvernance des connecteurs
Formation administrateurs
Vos administrateurs deviennent autonomes sur Privacy Center, Field Audit Trail et Event Monitoring, avec des ateliers sur votre environnement.
Ce que nous faisons
- Demi-journée 1 : gouvernance des données, Privacy Center + atelier
- Demi-journée 2 : Field Audit Trail, Event Monitoring + plan de gouvernance
- Ateliers pratiques sur sandbox, cas issus de votre contexte
Livrables
- Animation des 2 demi-journées (7h)
- Support pédagogique et attestation de fin de formation
- Compte rendu des points de configuration relevés
FinOps IA & trajectoire agentique
Un modèle de coût, une règle de tri claire entre Agentforce et Claude selon le cas d’usage, et une feuille de route à 12 mois.
Ce que nous faisons
- Modèle de coût : consommation, licences, mise en œuvre, maintenance
- Matrice de tri des cas d’usage (répétable vs. exploratoire)
- Note d’architecture cible et feuille de route à 12 mois
Livrables
- Modèle de coût chiffré et paramétrable
- Matrice de priorisation (valeur / effort / risque)
- Note d’architecture, feuille de route, support de restitution
Périmètre, durée et budget sont cadrés ensemble selon votre contexte — parlons-en. Hors licences Salesforce (Shield, Privacy Center, Agentforce) et hors coûts d’inférence Claude, facturés à la consommation.
La formation peut faire l’objet d’une prise en charge OPCO sous réserve d’éligibilité. Salesforce in Claude est en beta au moment de la rédaction : nos engagements portent sur l’accompagnement et la méthode, non sur la disponibilité du produit.
Un agent hérite des droits qu’on lui donne
Avant la démo, l’audit. Parlons de votre trajectoire agentique Salesforce.